
Fusion: Управление пресетами
В зависимости от роли пользователя в бизнес-процессах компании ему нужен определенный набор полей в карточках CRM. Данный модуль позволяет изменить поля в любой сущности CRM для больших групп пользователей без привлечения администратора портала.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Ответственное лицо выбирает «Источник» - сотрудника, с которого будут копироваться поля, и «Адресата» - пользователя/группу пользователей, у которых нужно сделать изменения. Перед изменением пресета можно посмотреть набор полей у “Источника”, чтобы быть уверенным в правильности будущих изменений.
Что доступно в модуле:
- Изменение стандартного набора полей для группы пользователей под «шаблон» без привлечения администратора портала.
- Выбор источника и адресата.
- Предпросмотр пресета.
КОМУ ПОЛЕЗЕН
Тем, кто контролирует правильное заполнение карточек CRM
Какие проблемы поможет решить
- Изменение стандартного набора полей для группы пользователей под «шаблон» без привлечения администратора портала.
- "Тонкая" настройка и управление отображением полей
- Детализация: кто и когда создал новый набор полей.
Поддержка
Telegram: @efusion_support_bot
Техническая поддержка осуществляет в рабочее время по будням (с 10:00 до 19:00 по московскому времени)
ИТ-интегратор Фьюжн (Fusion)
https://efusion.ru/